確定拠出年金
国の公的年金財政への不安が高まりつつある中、さまざまな税制優遇を受けながら、自分自身の資産として老後資金作りができる確定拠出年金に注目が集まっています。
しかし、その一方で、このような悩みの声を聞くことがあります。
「制度の仕組みがよくわからない」
「運用の知識がないので、どの商品をえらんだらいいのかわからない」
「NISAやジュニアNISAなどとどう使い分けたらいいの？」
そこで当事務所ではその確定拠出年金への加入を検討している個人や企業に対して、制度の説明から実際の導入までの総合的なコンサルティングサービスを行っております。
イデコ（iDeCo：個人型確定拠出年金）加入サポート
イデコ（iDeCo：個人型確定拠出年金）加入サポート
今後の家計に無理がでない掛金の設定から、運営管理機関の選択や書類の記入方法、そして運用ポートフォリオのアドバイスまで、イデコ（iDeCo：個人型確定拠出年金）に加入する際のコンサルティングを総合的に行います。
企業型から個人型への移行についても対応しています。
【加入の際のコンサルティング】
①掛金の原資捻出（ライフプラン提案書作成、家計・住宅ローン・保険の見直しなど）
②運営管理機関の選択
③書類の記入手続きアドバイス
④運用ポートフォリオのアドバイス
イデコ（iDeCo：個人型確定拠出年金）加入サポート
| イデコ加入サポート | 30,000円（税別） | 初回相談～実行まで |
当サービスの３つの強み
当サービスの３つの強みについて詳しくご紹介いたします。
ライフプランに合った制度活用をアドバイス
ライフプラン提案書
あなたのライフプランに合った確定拠出年金制度の使い方をアドバイスします。
掛金を捻出するための家計・住宅ローン・保険の見直しなども合わせて行います。
NISAやジュニアNISAなど諸制度の使い分け
Financial Adviser
2016年12月号
投資信託の特集記事を
8ページ執筆
日頃から金融機関の職員に対して、イデコ（iDeCo：個人型確定拠出年金）やNISA・ジュニアNISAなどのさまざまな制度の使い分け方などを教えているプロが、あなたにとって最も適した資産形成の方法をアドバイスします。
Financial Adviser2016年12月号でも一般課税口座、イデコ（iDeCo：個人型確定拠出年金）、NISA・ジュニアNISAをどのように使い分けについて執筆しました。
【Q14】
「NISAやDCなどの口座が選択肢として考えられるがどれで購入してもらうのがよいか」
経験豊富なプロによる運用アドバイス
全国的なマネー誌でも資産運用の記事を多数執筆しています
国内大手運用会社（三菱UFJ国際投信、大和アセットマネジメント）のアドバイザー（講師）として約5年間金融機関の資産運用セミナーや勉強会を担当。
現在もスイスを拠点に世界の富裕層の資産運用＆資産管理（プライベートバンク）を行っている外資系運用会社のアドバイザーとして金融機関での講演等を行っています。
国内外トップクラスの運用会社で学んだ資産運用のノウハウでイデコ（iDeCo：個人型確定拠出年金）の運用方法についてアドバイスを行います。