「（銀行で提案されたので）ちょっと聞きたい」
「小さい子どもがいるので、なかなか相談に出掛けにくい」
「介護で外に出られない」
「遠方でもいいので、信頼できるFPに相談したい」
「診察の空き時間に相談できないか？（医師）」
このような声をよく頂戴します。

また、最近は新型コロナウイルスの影響で、不要不急の外出を控えなければいけない状況です。

そのため全国各地からの相談はもちろん、海外在住の方などからも、「老後の資金計画についてアドバイスして欲しい」「資産運用について相談したい」などといった問い合わせをいただく機会が増えてきており、そのような声にお応えするためにオンラインでの相談対応も行っています。

パソコンやタブレット・スマートフォンの画面を通じてさまざまなお金に関する相談ができます。（但し、インターネット環境が必要）

また、相談時に作成したライフプランなどの資料は、郵送やメールなどご希望の方法で送らせていただきます。

2010年から国内大手運用会社（大和アセットマネジメント、三菱UFJ国際投信）のアドバイザー（講師）として約5年間金融機関の資産運用セミナーや勉強会を担当。

現在もスイスを拠点に世界の富裕層の資産運用＆資産管理（プライベートバンク）を行っている、外資系運用会社のアドバイザーとして金融機関の職員教育などに携わっています。

国内外トップクラスの運用会社で学んだ資産運用（投資）のノウハウや、マーケットの最新情報をマネープランに反映させるとともに、毎月行っているオンライン勉強会やメールマガジン・ニュースレターなどの形で定期的に情報提供させていただいております。

お客様のライフプランを一緒に作りながら、その実現に向けた総合的なお金のアドバイスを行っています。
しかし、ライフプランは一度作ればいいというものではありません。
家族構成や状況の変化等は常に起こるため、定期的なチェックが欠かせません。

そのため結婚、出産、住宅購入、お子様の進路変更、転職、保険の見直し、リタイア（定年）、相続発生などの人生の節目ごとに、ライフプラン相談にこられるお客様がたくさんいらっしゃいます。

お客様の将来のライフプランや財産状況等を把握した「顧問ファイナンシャルプランナー」を持ち、定期的なご相談を希望される方のための会員サービスもご用意しています。
ライフプラン会員：月額3300円（税込）

【ライフプラン会員サービス内容】
・毎年１回のライフプラン、資産一覧の修正
・半年ごとのレビューミーティング（面談・電話・SKYPEなど）
・年間10回までのご相談（11回目以降の相談料金は基本料金の50％オフ）
・電話またはメールでのご相談（回数無制限）
・自主開催セミナーのご案内（参加無料）
・ニュースレター送付