老後のお金の不安を解消しませんか?老後資金のことなら福岡市天神のFPオフィス クライアントサイドにお任せください。【オンラインで全国対応】

福岡市天神のファイナンシャルプランナー事務所

FPオフィス クライアントサイド

〒810-0041
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グランパーク天神C棟1028

092-716-3487

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平日9:00~18:00
(ご相談は土日祭日も対応)

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「90歳まで安心のライフプラン」で豊かな人生を

新着情報

2018年8月22日 トレンダーズ(東証マザーズ)運営のセネクト
コラム退職金の「預け先」 定期預金、国債…少しでも有利なのは?』を寄稿

2018年5月20日 『Financial Adviser』2018年SUMMER号
100歳まで安心できる運用&取崩し提案特集で、運用アドバイスのポイントについて10ページ記事執筆

2018年3月16日 みずほ銀行のWEBサイト
「50代から考えるこれからの暮らしとおかねのはなし」
コラム『退職金を運用して、老後資金をふやす方法』を寄稿


2017年12月10日 別冊宝島「よい保険・悪い保険」2018年版
保険のプロが超辛口採点。2018年の「ベスト」&「ワースト」保険のランキング評価を担当

2017年12月1日 FPジャーナル2017年12月号

『活躍する先輩FPに聞く 起業・集客・経営のノウハウ』特集で取り上げていただきました

老後まで安心の資金計画

「今、相談したい!
ファイナンシャルプランナーの選び方」

著者:石田英憲
(株式会社エフピー研究所)


安心して相談できる
カリスマFP10人の一人として紹介されています
全国の書店で発売中

当事務所では「90歳まで安心のライフプラン」を合言葉にしながら、老後までの総合的な資金計画作りを行い、お客様の豊かな人生の実現のお手伝いをさせていただいております。

<ライフプラン相談の流れ>
1、お問合わせ
2、初回相談
3、ライフプラン提案書の作成
4、ライフプラン相談(改善策の提示)
5、ライフプラン相談(改善策の実行支援)
6、ライフプランの定期的なメンテナンス
7、ニュースレター&勉強会等による情報提供
ライフプラン相談の詳細はこちら

ライフプランの検討を通じて、老後までの資金面での課題等を抽出します。
そして豊かな人生を実現するための手段として、家計の見直し住宅資金計画住宅ローン資産運用確定拠出年金NISAつみたてNISAジュニアNISAを含む)、生命保険損害保険の見直し相続準備などの対策をプロの視点で総合的に考えていきます。

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オンライン(WEB)勉強会開催のお知らせ

2018年12月19日(水) 20:00~21:00

~NISAや確定拠出年金にも役立つ~ はじめての投資信託
(講師:久保逸郎)

世界水準を知る資産運用&資産管理のノウハウで
お客様の豊かな人生の実現をサポート

2013年9月26日
朝日新聞朝刊
消費税増税の影響に
ついてインタビュー
記事が掲載されました

国内大手運用会社(三菱UFJ国際投信、大和アセットマネジメント)のアドバイザー(講師)として約5年間金融機関の資産運用セミナーや勉強会を担当。

現在もスイスを拠点に世界の富裕層の資産運用&資産管理(プライベートバンク)を行っている外資系運用会社のアドバイザーとして金融機関の投資教育に携わっています。

国内外トップクラスの運用会社で学んだ資産運用のノウハウや、マーケットの最新情報をコンサルティングの場面で活かすとともに、勉強会やメールマガジン・ニュースレターなどの形で定期的に情報提供させていただいております。

ライフプラン相談はこちら

プライベートではいじられキャラの温和で明るい性格。
アメリカンフットボール(現在は社会人チームのコーチ)やテニスなどをしていて、休日はいつも若者達とわいわいしながら一緒にスポーツを楽しんでいます。
そのため気軽に楽しく相談をして頂けると思います。

メールマガジンをお届けしています(無料)

お客様の生活に役立つさまざまなマネー情報や、最新の投資環境(マーケット)の情報、セミナー開催のお知らせなどをお届けしています。
配信を希望される方は、下記をクリックして登録フォームから登録してください。

初回相談は無料

『クライアントサイド』の屋号には、顧客本位の姿勢を貫こうという思いを込めています。
2003年に独立して以降、ず
っと顧客本位の姿勢を守りながら、お客様の豊かな人生の実現のお手伝いを行っています。

お客様の話しに丁寧に耳を傾けながら、「豊かな人生の実現」に向けてライフプランや解決策を一緒に考えていくスタイルで相談を行っていますので、お気軽に相談してみてください。

初回無料相談の予約状況
 12月

1月

2月
残り

1組

3組5組

初回相談は無料

多くの方々にファイナンシャルプランナーへの相談を経験していただいて、その効果を実感していただきたいため、初回のご相談は無料でさせていただいております。
(但し、
事前予約制、月に5組迄

ライフプラン相談はこちら

「ちょっと聞きたい」に応えるオンラインFP相談

2017年1月22日
住宅金融支援機構で講演
「低金利時代の住宅ローンの選び方~90歳まで安心のライフプラン~」

「(銀行などで提案されたので)ちょっと聞きたい」
「小さい子どもがいるので、なかなか相談に出掛けにくい」
「介護で外に出られない」
「遠方でもいいので、信頼できるFPに相談したい」
「診察の空き時間に相談できないか?(医師)」
このような声をよく頂戴します。

また、日本各地からの相談はもちろん、海外在住の方などからも、「ライフプランを作ってほしい」「老後資金について相談したい」などといった問い合わせをいただく機会が年々増えてきました。

そこでこのような声にお応えするために、オンラインでの相談対応も行っています。
パソコンタブレット・スマートフォンの画面を通じてさまざまなお金に関する相談ができます。(但し、インターネット環境が必要)

また、相談時に作成したライフプランなどの資料は、ご希望に応じて郵送やメールなどで送らせていただきます。

ライフプラン相談はこちら

信頼できるお金の相談相手を持ちませんか?

東洋経済の「家計&投資徹底ガイド」特集を始め、数多くのマネー雑誌や新聞などに
原稿等を書いています

当事務所ではお客様のライフプランを一緒に作りながら、その実現に向けた総合的なお金のアドバイスを行っています。
しかし、ライフプランは一度作ればいいというものではありません。

家族構成や状況の変化等は常に起こるため、定期的なチェックが欠かせません

そのため結婚、出産、住宅購入、お子様の進路変更、転職、保険の見直し、リタイア(定年)、相続発生などの人生の節目ごとに、ライフプラン相談にこられるお客様がたくさんいらっしゃいます。

お客様の将来のライフプランや財産状況等を把握した「顧問ファイナンシャルプランナー」を持ち、定期的なご相談を希望される方のための会員サービスもご用意しています。
ライフプラン会員:月額3000円(税別)


【ライフプラン会員サービス内容】
・毎年1回のライフプラン、資産一覧の修正
・半年ごとのレビューミーティング(面談・電話・SKYPEなど)
・年間10回までのご相談(11回目以降の相談料金は基本料金の50%オフ)
・電話またはメールでのご相談(回数無制限)

・自主開催セミナーのご案内(参加無料)
・ニュースレター送付

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2016年5月13日
九州朝日放送(KBC)「ニュースピア
地震保険についてコメントしました。

2014年6月30日
 RKB毎日放送「今日感ニュース」で
地震保険の値上げについて解説

社内のご紹介

社内の様子を写真でご紹介いたします。

エントランス

天神駅から徒歩5分。
長浜公園前にあるライブハウス:ドラムロゴスの隣が入口です。

相談ルーム

周囲が気にならない環境なので、落ち着いてご相談をすることができます。

豊富な資料

ご相談に対応するための様々な資料等はもちろん、お子様向けの絵本なども用意しています。

ご相談の流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

平日はお仕事で忙しいという方のために、夕方以降の時間帯や、土日もご相談を受けております。

電話受付時間:平日9:00~18:00
(メールでのお問い合わせは24時間受け付けて
おります)

初回相談

お客様のことを時間をかけて丁寧に
ヒアリングさせていただいています。

相談は全て予約制です。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
ライフプランを作成する場合は質問用紙を交付します。
(時間:約60分~90分)

相談料:無料

※初回相談は多くの方にファイナンシャルプランナーの相談を体験していただきたいことと、初回はお客様のことをお聞かせいただくことが中心になるため相談料を無料としています。

ライフプラン提案書の作成

ライフプラン提案書

質問用紙にご記入していただいた内容をもとにこちらでライフプラン提案書を作成します。

提案書作成途中で気になる点がある場合は、電話やメールなどを使ってヒアリングをさせていただいております。

個別相談(ライフプラン提案)

キャッシュフロー表で
今後の家計収支と貯蓄残高を確認

事前に作成したライフプラン提案書の内容を確認しながら、お客様と一緒に今後のライフプラン計画の作成を行います。
(約30枚のレポート)

キャッシュフロー表で今後予想される家計収支と貯蓄残高を確認しながら問題点を抽出して、改善策を提案します。
(時間:約60分~90分)

ライフプラン提案書:20,000円(税別)

※上記のライフプラン提案書料金には最大3回までの相談料が含まれています。

個別相談(改善策の実行支援)

提案したプランの実行をお手伝い

ライフプラン相談で判明した問題点に対する、改善策の実行をサポートします。

資産運用のご提案や保険の見直しなどはもちろん、ご相談内容によっては経験豊富で信頼できる弁護士・税理士・社会保険労務士・不動産業者・建築家などのさまざまな専門家を紹介させていただいており、その専門家の方々と連携しながらお客様の問題解決にあたります。
(時間:約60分~90分)

相談料:10,000円(税別)

※資産運用相談の内、個別銘柄に係るご相談は無料です。
※専門家の紹介については、お客様の同意をいただいた上で紹介させていただいております。
その場合は弁護士報酬・税理士報酬など別途専門家に費用をお支払いをいただく必要が出てくることがあります。

お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

   ごあいさつ

代表者 久保 逸郎

あなたは老後のお金の不安を持っていませんか?
もし不安をお持ちでしたら、専門家と一緒にライフプランを作ることで、老後のお金の不安を解消して、計画的に豊かで安心して暮らせるようにしませんか?

私のライフワークはスポーツで、平日は週2回程度テニスをして、週末はランニング(マラソン)やアメリカンフットボール(現在はコーチ)をしています。

仕事やスポーツの時は真剣ですが、普段はいじられキャラの温和な性格です。
どうぞお気軽にご相談ください。

    アクセス

住所

〒810-0041
福岡市中央区舞鶴1-8-26
グランパーク天神C棟1028
 

地下鉄天神駅 徒歩5分

事前予約制

電話受付:平日9:00~18:00

ご相談は全て事前予約制とさせていただいています。

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

休業日

不定休

土曜日・日曜日・祝日も
相談は対応しています。

詳しくはお電話ください。

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大洋不動産「しあわせ倍増コラム」に連載中