老後のお金の不安を解消しませんか?ライフプランと資産運用・投資のことなら福岡市天神のFPオフィス クライアントサイドにお任せください。
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福岡市天神のファイナンシャルプランナー事務所

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〒810-0041
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平日9:00~18:00
(ご相談は土日祭日も対応)

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ライフプランと資産運用(投資)のエキスパート

今般の新型コロナウイルスに関する対応について(7月7日更新)

新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、お客様、関係先等の皆様の安全・安心を第一に考え、広い空間(約15畳程度のスペース)で風を通しながらの打ち合わせ、マスク着用、消毒液の備え付け、オンラインの積極活用による対応を実施しております。

<テレビ>

2014年6月30日
 RKB毎日放送「今日感ニュース

2016年5月13日
九州朝日放送(KBC)「ニュースピア

<資産運用(投資)のプロとして寄稿>

Financial Adviser
2020年SUMMER号

特別企画「激震コロナショック!いま、ポートフォリオのリスクをどう下げるか」を寄稿(6ページ執筆)

FPジャーナル(日本FP協会)
2017年12月号

『活躍する先輩FPに聞く 起業・集客・経営のノウハウ』特集/資産運用アドバイスを求めて、九州一円から相談者が集まるFPとして紹介されました。

Financial Adviser
2019年SUMMER号

不安にさせない運用アドバイス特集
(10ページ執筆)
運用アドバイスに長けた3人のエキスパートとして紹介されました。

新着情報

2020年7月20日 『財界九州』2020年8月号
寸談余話のコーナーにて「アフターコロナ見据え資産運用 FPはいわば相談者の“執事”」という記事の形で紹介されました。

2020年6月1日 
『Financial Adviser』2020年SUMMER号
特別企画「激震コロナショック!いま、ポートフォリオのリスクをどう下げるか」を寄稿(6ページ執筆)

2019年6月1日 『Financial Adviser』2019年SUMMER号
不安にさせない運用アドバイス特集で、目標設定・運用商品選択のポイントなどについて10ページ執筆

2018年8月22日 トレンダーズ(東証マザーズ)運営のセネクト
コラム退職金の「預け先」 定期預金、国債…少しでも有利なのは?』を寄稿

2018年3月16日 みずほ銀行のWEBサイト「50代から考えるこれからの暮らしとおかねのはなし」
コラム『退職金を運用して、老後資金をふやす方法』を寄稿

講演「人生100年時代のライフプランと資産運用」(長崎県日経会)

<終了>
2020年3月14日(土) 11:00 島原会場
2020年3月14日(土) 17:00 大村会場
お申し込みは下記チラシにご記入の上、FAX(092-271-5218)いただくか、またはTEL:0120-21-0511(福岡日経会事業部)にて直接主催者へ。

新型コロナウイルス等の影響で、次回以降の開催は未定となっております。

「将来の資金計画」作りをプロの視点でサポート

「今、相談したい!
ファイナンシャルプランナーの選び方」

著者:石田英憲
(株式会社エフピー研究所)


安心して相談できる
カリスマFP10人の一人として紹介されています
全国の書店で発売中

将来の夢や目標を具体的にかかるお金などを計算しながら、将来の計画に落とし込んだものを「ライフプラン」といいます。
お客様と100歳、90歳などの一定年齢を目標にして、老後までの総合的な資金計画作りを行い、お客様の豊かな人生の実現のお手伝いをさせていただいております。

<ライフプラン相談の流れ>
1、お問合わせ
2、初回相談
3、ライフプラン提案書の作成
4、ライフプラン相談(改善策の提示)
5、ライフプラン相談(改善策の実行支援)
6、ライフプランの定期的なメンテナンス
7、ニュースレター&勉強会等による情報提供
ライフプラン相談の詳細はこちら

これからどのように暮らしていきたいかなどをヒアリングして、ライフプランをしっかり検討しながら、資金面での課題等を抽出します。
そして豊かな人生を実現するための手段として、家計の見直し住宅資金計画住宅ローン資産運用確定拠出年金NISAつみたてNISAジュニアNISAを含む)、生命保険損害保険の見直し相続準備などの対策をプロの視点で総合的に考えていきます。

ライフプラン相談はこちら

初回相談は無料

『クライアントサイド』の屋号には、顧客本位の姿勢を貫こうという思いを込めています。
2003年に独立して以降、ず
っと顧客本位の姿勢を守りながら、お客様の豊かな人生の実現のお手伝いを行っています。

お客様の話しに丁寧に耳を傾けながら、「豊かな人生の実現」に向けてライフプランや解決策を一緒に考えていくスタイルで相談を行っていますので、お気軽に相談してください。

初回無料相談の予約状況
 

8月

9月

10月
残り

4組

5組

5組

初回相談は無料

多くの方々にファイナンシャルプランナーへの相談を経験していただいて、その効果を実感していただきたいため、初回のご相談は無料でさせていただいております。
(但し、
事前予約制、月に5組迄

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自宅にいながらFPに相談できる「オンラインFP相談」

2017年1月22日
住宅金融支援機構で講演
「低金利時代の住宅ローンの選び方~90歳まで安心のライフプラン~」

「(銀行で提案されたので)ちょっと聞きたい」
「小さい子どもがいるので、なかなか相談に出掛けにくい」
「介護で外に出られない」
「遠方でもいいので、信頼できるFPに相談したい」
「診察の空き時間に相談できないか?(医師)」
このような声をよく頂戴します。

また、最近は新型コロナウイルスの影響で、不要不急の外出を控えなければいけない状況です。

そのため全国各地からの相談はもちろん、海外在住の方などからも、「老後の資金計画についてアドバイスして欲しい」「資産運用について相談したい」などといった問い合わせをいただく機会が増えてきており、そのような声にお応えするためにオンラインでの相談対応も行っています。

パソコンタブレット・スマートフォンの画面を通じてさまざまなお金に関する相談ができます。(但し、インターネット環境が必要)

また、相談時に作成したライフプランなどの資料は、ご希望に応じて郵送やメールなどで送らせていただきます。

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メールマガジンをお届けしています(無料)

お客様の生活に役立つさまざまなマネー情報や、最新の投資環境(マーケット)の情報、セミナー開催のお知らせなどをお届けしています。
配信を希望される方は、下記をクリックして登録フォームから登録してください。

正しい資産運用(投資)の知識が身に付きます

2013年9月26日
朝日新聞朝刊
消費税増税の影響に
ついてインタビュー
記事が掲載されました

2010年から国内大手運用会社(三菱UFJ国際投信、大和アセットマネジメント)のアドバイザー(講師)として約5年間金融機関の資産運用セミナーや勉強会を担当。

現在もスイスを拠点に世界の富裕層の資産運用&資産管理(プライベートバンク)を行っている、外資系運用会社のアドバイザーとして金融機関の職員教育などに携わっています。

国内外トップクラスの運用会社で学んだ資産運用(投資)のノウハウや、マーケットの最新情報をマネープランに反映させるとともに、毎月行っているオンライン勉強会やメールマガジン・ニュースレターなどの形で定期的に情報提供させていただいております。

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オンライン(WEB)勉強会開催のお知らせ

2020年8月17日(月) 20:00~21:00

withコロナ時代の資産運用
(講師:久保逸郎)

信頼できるお金の相談相手を持ちませんか?

東洋経済の「家計&投資徹底ガイド」特集を始め、数多くのマネー雑誌や新聞などに
原稿等を書いています

お客様のライフプランを一緒に作りながら、その実現に向けた総合的なお金のアドバイスを行っています。
しかし、ライフプランは一度作ればいいというものではありません。

家族構成や状況の変化等は常に起こるため、定期的なチェックが欠かせません

そのため結婚、出産、住宅購入、お子様の進路変更、転職、保険の見直し、リタイア(定年)、相続発生などの人生の節目ごとに、ライフプラン相談にこられるお客様がたくさんいらっしゃいます。

お客様の将来のライフプランや財産状況等を把握した「顧問ファイナンシャルプランナー」を持ち、定期的なご相談を希望される方のための会員サービスもご用意しています。
ライフプラン会員:月額3000円(税別)


【ライフプラン会員サービス内容】
・毎年1回のライフプラン、資産一覧の修正
・半年ごとのレビューミーティング(面談・電話・SKYPEなど)
・年間10回までのご相談(11回目以降の相談料金は基本料金の50%オフ)
・電話またはメールでのご相談(回数無制限)

・自主開催セミナーのご案内(参加無料)
・ニュースレター送付

ライフプラン相談はこちら

プライベートでは、いじられキャラの温和で明るい性格。
テニスやアメリカンフットボール(元オクトーバーベアーズ選手→コーチ→代表、'17-19みらいふ福岡SUNSコーチ)やキャンプ・スキー・シーカヤックなどをしているアウトドア派です。
そのため気軽に楽しく相談をして頂けると思います。

お金の知識が身に付くコラムや動画を配信

豊かな人生を歩むためには、正しいお金の知識を持つことが大切になります。
そのためお客様やメールマガジンの登録者などに対して、ライフプランや投資、その他のお金の知識が身に付くように、定期的にコラムや動画をお届けしています。

【2020年3月10日マーケット解説】
「新型コロナウイルスの影響で金融緩和バブル崩壊、投資家は今後どのように対応するべきか」

【2020年3月17日マーケット解説】
「株式を買い増すにはまだ早過ぎるのでは」

社内のご紹介

社内の様子を写真でご紹介いたします。

エントランス

天神駅から徒歩5分。
長浜公園前にあるライブハウス:ドラムロゴスの隣が入口です。

相談ルーム

周囲が気にならない環境なので、落ち着いてご相談をすることができます。

豊富な資料

ご相談に対応するための様々な資料等はもちろん、お子様向けの絵本なども用意しています。

ご相談の流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

平日はお仕事で忙しいという方のために、夕方以降の時間帯や、土日もご相談を受けております。

電話受付時間:平日9:00~18:00
(メールでのお問い合わせは24時間受け付けて
おります)

初回相談

お客様のことを時間をかけて丁寧に
ヒアリングさせていただいています。

相談は全て予約制です。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
ライフプランを作成する場合は質問用紙を交付します。
(時間:約60分~90分)

相談料:無料

※初回相談は多くの方にファイナンシャルプランナーの相談を体験していただきたいことと、初回はお客様のことをお聞かせいただくことが中心になるため相談料を無料としています。

個別相談(ライフプランの作成)

ライフプラン

質問用紙にご記入していただいた内容をもとに、打ち合わせをしながらライフプランを作成します。(約30枚のレポート)

個別相談(課題の抽出と改善策の提案)

キャッシュフロー表で
今後の家計収支と貯蓄残高を確認

キャッシュフロー表で今後予想される家計収支と貯蓄残高を確認しながら問題点を抽出して、改善策を提案します。
(時間:約60分~90分)

ライフプラン作成:20,000円(税別)

※上記のライフプラン提案書料金には最大3回までの相談料が含まれています。

個別相談(改善策の実行支援)

提案したプランの実行をお手伝い

ライフプラン相談で判明した問題点に対する、改善策の実行をサポートします。

資産運用のご提案や保険の見直しなどはもちろん、ご相談内容によっては経験豊富で信頼できる弁護士・税理士・社会保険労務士・不動産業者・建築家などのさまざまな専門家を紹介させていただいており、その専門家の方々と連携しながらお客様の問題解決にあたります。
(時間:約60分~90分)

相談料:10,000円(税別)

※資産運用相談の内、個別銘柄に係るご相談は無料です。
※専門家の紹介については、お客様の同意をいただいた上で紹介させていただいております。
その場合は弁護士報酬・税理士報酬など別途専門家に費用をお支払いをいただく必要が出てくることがあります。

お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

   ごあいさつ

代表者 久保 逸郎

ライフプランと資産運用(投資)のエキスパート

プライベートでは週2回程度テニスをして、週末はランニング(マラソン)やキャンプ、スキー&スノーボード、シーカヤックなどを楽しんでいるアウトドア派。
大学時代から約30年間はアメリカンフットボールに携わっていました。
元オクトーバーベアーズ選手→コーチ→代表
'17~19みらいふ福岡SUNSコーチ

仕事やスポーツの時は真剣ですが、普段はいじられキャラの温和な性格です。
どうぞお気軽にご相談ください。

    アクセス

住所

〒810-0041
福岡市中央区舞鶴1-8-26
グランパーク天神C棟1028
 

地下鉄天神駅 徒歩5分

事前予約制

電話受付:平日9:00~18:00

ご相談は全て事前予約制とさせていただいています。

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

休業日

不定休

土曜日・日曜日・祝日も
相談は対応しています。

詳しくはお電話ください。

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大洋不動産「しあわせ倍増コラム」に連載中