あなたのライフプランに合った確定拠出年金制度の使い方をアドバイスします。

掛金を捻出するための家計・住宅ローン・保険の見直しなども合わせて行います。

日頃から金融機関の職員に対して、イデコ（iDeCo：個人型確定拠出年金）やNISA・ジュニアNISAなどのさまざまな制度の使い分け方などを教えているプロが、あなたにとって最も適した資産形成の方法をアドバイスします。




Financial Adviser2016年12月号でも一般課税口座、イデコ（iDeCo：個人型確定拠出年金）、NISA・ジュニアNISAをどのように使い分けについて執筆しました。

【Q14】
「NISAやDCなどの口座が選択肢として考えられるがどれで購入してもらうのがよいか」

国内大手運用会社（三菱UFJ国際投信、大和アセットマネジメント）のアドバイザー（講師）として約5年間金融機関の資産運用セミナーや勉強会を担当。

現在もスイスを拠点に世界の富裕層の資産運用＆資産管理（プライベートバンク）を行っている外資系運用会社のアドバイザーとして金融機関での講演等を行っています。

国内外トップクラスの運用会社で学んだ資産運用のノウハウでイデコ（iDeCo：個人型確定拠出年金）の運用方法についてアドバイスを行います。