老後のお金の不安を解消しませんか?老後資金のことなら福岡市天神のFPオフィス クライアントサイドにお任せください。【オンラインで全国対応】

福岡市天神のファイナンシャルプランナー事務所

FPオフィス クライアントサイド

〒810-0041
福岡市中央区舞鶴1-8-26
グランパーク天神C棟1028

092-716-3487

電話受付

平日9:00~18:00
(ご相談は土日祭日も対応)

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当事務所の特徴

当事務所の特徴について詳しくご紹介いたします。

顧客本位のマネープランをご提案

「今、相談したい!
ファイナンシャルプランナーの選び方」

(著者:石田英憲 出版:BKC)

「クライアントサイド」の屋号に想いを込めているように、あくまでもお客様サイドに立ったマネープラン作りを心がけています。

その顧客本位のスタンスを評価していただき、現在全国の書店で販売されている「今、相談したい!ファイナンシャルプランナーの選び方」(著者:石田英憲 出版:BKC)では、全国で10人の安心して相談できるカリスマFPの一人として、三大都市圏以外の地方のFPとしても唯一人、16ページに渡って取り上げていただいています。

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500世帯以上のライフプラン相談実績

2012年学研から発行の保険ムック本では
写真が表紙に掲載されました

ファイナンシャルプランナーとして独立して16年目。
お客様と一緒に時間と手間をかけてライフプランを考えていくスタイルなので、一度に数多くのお客様の対応を行うことはできません。

そのため広告・宣伝もほとんど行っていませんが、それでもライフプランを一緒に考えたお客様の数は毎年着実に増えており、これまでに500世帯を超える方々のライフプラン作成のお手伝いさせていただいております。

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家計の柔軟性を重視したマネープラン

2015/9/4 天神:エルガーラホール
住まいる!主催(後援:西日本新聞社)
の資産運用セミナーでの講演風景

保険会社や保険代理店に相談しても「保険のことしか教えてもらえない」「老後資金まで保険で準備させようとする」などということはありませんか?

また、銀行や証券会社に足を運んでも、「金融商品を勧めるばかりで家計全体まで考えていてくれているのか」「本当に私のことを考えて勧めてくれているのか」と疑問に思ったことはありませんか?

当事務所で行うアドバイスは、資産運用・生命保険・住宅ローンなど幅広い分野に精通したプロだからこそ出来る、バランス感覚のとれたものです。

将来のライフプランや環境の変化(インフレや金利上昇の可能性など)まで意識しながら、家計全体に柔軟性を持たせることに重点をおいたマネーアドバイスなので、特定の金融商品に偏らせるようなことは決しておすすめしません。

そのようなスタンスをご支持いただいて、「安心して相談できる」と継続的に助言を求められるお客様が数多くいらっしゃいます。

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豊富なメディア・講演・執筆の実績

2014/6/30 RKB「今日感ニュース」
地震保険について解説しました

これまで全国各地でのライフプランや資産運用などお金に関する講演活動や、新聞やマネー雑誌などへの原稿執筆、BIGLOBEマネーや@niftyなどのポータルサイトへのマネーコラムの寄稿などを行ってきました。

テレビやラジオ等の取材を受ける機会も多く、これまでにRKB「今日感ニュース」、KBC「ニュースぴあ」、TVQ「九州けいざいNOW」、FBS「めんたいワイド」など、数多くの番組の取材等を受けて紹介されています。

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天神駅から徒歩5分のアクセス、休日も対応可能

東洋経済の「家計&投資徹底ガイド」特集を始め、数多くのマネー雑誌や新聞などに
原稿等を書いています

事務所は福岡市中央区舞鶴にあります。
福岡市営地下鉄天神駅1番出口から徒歩5分の便利な場所です。

相談は全て事前予約制になっていますが、平日夕方以降の時間帯や土・日といった休日も対応可能です。

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「90歳まで安心のライフプラン」

ライフプラン提案書

ライフプランを考えることは、金融商品を選ぶ際にも大変重要です。
それは金融商品というのは、あくまでも人生の目標を実現するためのツールに過ぎないからです。

目標や計画を立てないまま、あれこれ金融商品を選んでも「木を見て、森を見ず」の状態になってしまいます。

まずは「90歳まで安心のライフプラン」を合言葉に、しっかりと今後のライフプランを考えましょう。

当事務所ではお客様の属性に合わせて3種類のライフプランソフトウェアを使い分けて、お客様と一緒になって無理のない資金計画、ライフプラン計画の作成やキャッシュフロー分析を行っています。

保険会社等のライフプランソフトウェアは資産運用の視点が欠けていたり、必要な死亡保障額が高くなる傾向があるため、当事務所では一切使用しません。

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適切な資産配分・ポートフォリオ作成のノウハウ

ポートフォリオ提案

当事務所の資産運用の基本的な考え方はコア・サテライト戦略に基づいた「長期投資」「分散投資」を行うことです。

また、「積立投資」などの活用による時間分散効果でリスクを軽減することも重要であると考えています。

そしてコア・サテライト戦略においては、コア資産には「守り」の機能を果たすための安定性を求めます。
一方、サテライト資産には「攻め」の部分として収益性を求めます。

このコア資産とサテライト資産のバランスが、全体のリターンやリスクに大きな影響を与えるのです。

アセット・アロケーション(資産配分)の作成においては収益性はもちろん大事ですが、それ以上にリスクコントロールに主眼を置いて、お客様のライフプランに合わせた適切なアセット・アロケーション(資産配分)を考えていくことが大切であると考えています。


※コア・サテライト戦略とは・・・ポートフォリオを「攻め」と「守り」に明確に分割し、効率的に運用する手法

当事務所では機関投資家・銀行・投資顧問会社・投資コンサルティング会社・年金基金等、日米欧のプロフェッショナル約600社に採用されている投資分析ソフトをバックグラウンドに開発された専門ツールを用いて、良いファンドの見極めやポートフォリオの作成などを行っています。

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最新のマーケット情報をお届け

西日本新聞広告社会議室での
資産運用セミナーの様子

国内大手運用会社(三菱UFJ国際投信、大和アセットマネジメント)の外部スタッフとして約5年間金融機関の資産運用セミナーや勉強会を担当。

現在はスイスを拠点に世界の富裕層の資産運用&資産管理(プライベートバンク)を行っている外資系運用会社の業務に携わっています。

国内外トップクラスの運用会社で学んだ資産運用のノウハウや、マーケットの最新情報をコンサルティングの場面で活かすとともに、勉強会やメールマガジン・ニュースレターなどの形で定期的に情報提供しています。

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経験豊富な専門家陣との連携

経験豊富な専門家と連携しながら、お客様の問題解決を行います

ご相談内容によっては経験豊富で信頼できる弁護士・税理士・社会保険労務士・不動産業者・建築家などのさまざまな専門家を紹介させていただいており、その専門家の方々と連携しながらお客様の問題解決にあたります。


※専門家の紹介については、お客様の同意をいただいた上で紹介させていただいております。
その場合は弁護士報酬・税理士報酬など別途専門家に費用をお支払いをいただく必要が出てくることがあります。

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ライフプランの定期的なメンテナンス

人生の節目ごとにライフプランの見直し

ライフプランは一度作ればいいというものではありません。
家族構成や状況の変化等は常に起こるため、定期的なチェックを推奨しています。

当事務所には結婚、出産、住宅購入、お子様の進路変更、転職、保険の見直し、リタイア(定年)、相続発生などの人生の節目ごとに、ライフプラン相談にこられるお客様がたくさんいらっしゃいます。


お客様の将来のライフプランや財産状況等を把握した「顧問ファイナンシャルプランナー」を持ち、定期的なご相談を希望される方のための会員サービスもご用意しています。
ライフプラン会員:月額3,000円(税別)

【ライフプラン会員サービス内容】
・毎年1回のライフプラン、資産一覧の修正
・半年ごとのレビューミーティング(面談・電話・SKYPEなど)
・年間10回までのご相談(11回目以降の相談料金は基本料金の50%オフ)
・電話またはメールでのご相談(回数無制限)
・自主開催セミナーのご案内(参加無料)
・毎月のニュースレター送付

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親切・丁寧な対応をモットーとしております。どうぞお気軽にご相談ください。

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   ごあいさつ

代表者 久保 逸郎

あなたは老後のお金の不安を持っていませんか?
もし不安をお持ちでしたら、専門家と一緒にライフプランを作ることで、老後のお金の不安を解消して、計画的に豊かで安心して暮らせるようにしませんか?

私のライフワークはスポーツで、平日は週2回程度テニスをして、週末はランニング(マラソン)やアメリカンフットボール(現在はコーチ)をしています。

仕事やスポーツの時は真剣ですが、普段はいじられキャラの温和な性格です。
どうぞお気軽にご相談ください。

    アクセス

住所

〒810-0041
福岡市中央区舞鶴1-8-26
グランパーク天神C棟1028
 

地下鉄天神駅 徒歩5分

事前予約制

電話受付:平日9:00~18:00

ご相談は全て事前予約制とさせていただいています。

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

休業日

不定休

土曜日・日曜日・祝日も
相談は対応しています。

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大洋不動産「しあわせ倍増コラム」に連載中