老後のお金の不安を解消しませんか?ライフプランと資産運用・投資のことなら福岡市天神のFPオフィス クライアントサイドにお任せください。
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福岡市天神のファイナンシャルプランナー事務所
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多くの方々にファイナンシャルプランナーへの相談を経験していただいて効果を実感していただきたいことと、お客様のことをお聞かせいただくことが中心になるため、初回のご相談料金は無料にさせていただいております。
お気軽にファイナンシャルプランナーのサービスを利用して、その効果を体験されてみてください。
初回相談 | 60分程度 | 無料 |
2回目以降 | 60分~90分程度 | 11,000円(税込) |
資料やデータが揃う弊所内でのご相談対応を基本としていますが、小さなお子様がいらっしゃる方や、介護やビジネスの関係で外出が難しい場合には出張相談も行っております。
(但し、福岡市内及び福岡市近郊)
その場合、上記のご相談料金に加えて交通費実費相当額が必要になります。
遠方については講演等で訪問の機会に合わせて相談対応させていただくこともあります。
お気軽にご相談ください。
尚、資産運用相談の内、個別銘柄に係るご相談は無料です。
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キャッシュフロー表作成 | 11,000円(税込) | 1回分の相談料込み |
ライフプラン提案書作成 | 22,000円(税込) | 3回分の相談料込み |
キャッシュフロー表・ライフプラン提案書の作成はお客様と打ち合わせながら行う共同作業でもあるため、上記の作成料金には相談料金を含んでおります。
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ライフプランや資産運用、投資、相続対策アドバイスなどを継続的に求められるお客様が多いため、会員サービス制も用意しています。
お客様の将来のライフプランや財産状況等を把握した「顧問ファイナンシャルプランナー」として、毎年1回のライフプランや資産一覧の作成、半年に1度のレビューミーティング等を行います。
会員料金 | 月払(基本) | 3,300円(税込) |
年払 | 38,500円(税別) |
※お支払いについてはPayPalサービスを利用したクレジットカード決済(銀行引落も可能)になります。
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【ライフプラン会員サービス内容】
・毎年1回のライフプラン、資産一覧の修正
・半年ごとのレビューミーティング(面談・電話・SKYPEなど)
・年間10回までのご相談(11回目以降の相談料金は基本料金の50%オフ)
・電話またはメールでのご相談(回数無制限)
・自主開催セミナーのご案内(参加無料)
・ニュースレター送付
定期的に行う勉強会では、最新の投資環境の見通しや、ライフプランや資産運用(投資)の具体的な考え方、注意するべきポイントなどをお伝えします。
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今後の家計に無理がでない掛金の設定から、運営管理機関の選択や書類の記入方法、そして運用ポートフォリオのアドバイスまで、イデコ(iDeCo:個人型確定拠出年金)に加入する際のコンサルティングを総合的に行います。
企業型から個人型への移行についても対応しています。
【加入の際のコンサルティング】
①掛金の原資捻出(ライフプラン提案書作成、家計・住宅ローン・保険の見直しなど)
②運営管理機関の選択
③書類の記入手続きアドバイス
④運用ポートフォリオのアドバイス
イデコ加入サポート | 33,000円(税込) | 初回相談~実行まで |
同一世帯のご家族については、上記の料金内で対応致します。
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確定拠出年金
「相続コーディネーター」として相続発生前に行う相続税対策や、遺族間で争わないための事前の争続対策、相続発生時の手続きのアドバイスや、弁護士・司法書士・税理士などの専門家の紹介などトータルなアドバイスを行います。
相続コーディネート | コンサルティング着手金 | 110,000円(税込) |
相続手続き・資産整理業務 | 課税遺産総額の0.3~0.5% | |
面談によるご相談1回につき | 11,000円(税込) |
弁護士・司法書士・税理士などの士業報酬は別途必要になります。
《相続コーディネート料金の例》
※資産額1億2000万円の場合 相談回数8回
着手金 11万円(税込)
資産額 1億2000万円×0.3%=36万円
相談料 8.8万円(税込)
合計 55.8万円(税別)
不動産や生命保険などを活用した節税対策ありきではなく、どのような形で財産を継承したいかというような「遺す側の気持ち」に寄り添ったアドバイスを大切にしています。
相続税・資産税に詳しい税理士や、相続問題の対応経験の豊富な弁護士・司法書士・行政書士、親切に対応していただける不動産業者などとの専門家ネットワークを活用してお客様の相続問題に対応しております。
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ライフプランと資産運用(投資)のエキスパート
プライベートでは週2回程度テニスをして、週末はランニング(マラソン)やキャンプ、スキー&スノーボード、シーカヤックなどを楽しんでいるアウトドア派。
大学時代から約30年間はアメリカンフットボールに携わっていました。
元オクトーバーベアーズ選手→コーチ→代表
'17~19みらいふ福岡SUNSコーチ
仕事やスポーツの時は真剣ですが、普段はいじられキャラの温和な性格です。
どうぞお気軽にご相談ください。
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2016年12月2日