ライフプランと資産運用&資産管理のことは福岡市天神のFPオフィス クライアントサイドにお任せください。

福岡市天神のファイナンシャルプランナー事務所

FPオフィス クライアントサイド

〒810-0041
福岡市中央区舞鶴1-8-26
グランパーク天神C棟1028

092-716-3487

電話受付

平日9:00~18:00
(ご相談は土日祭日も対応)

お気軽にお問合せください

資産運用&資産管理のプロが
「90歳まで安心のライフプラン」を実現をお手伝い

FPオフィス クライアントサイドでは「90歳まで安心のライフプラン」を合言葉に、お客様の豊かな人生の実現のお手伝いをさせていただいております。

ライフプランってなに?

「今、相談したい!
ファイナンシャルプランナーの選び方」

著者:石田英憲

安心して相談できるカリスマFP
の一人として紹介されています
全国の書店で発売中

「マイホームを持ちたい」
「子どもには海外留学を経験させたい」
「早くリタイアして田舎でのんびり暮らしたい」
「リタイア後は毎年夫婦で旅行に行きたい」
など、それぞれの人のかなえたい夢や目標があります。

このような将来の夢や目標を具体的にかかるお金などを計算しながら、将来の計画に落とし込んだものを「ライフプラン」といいます。
ライフプランは、人生の夢や目標をより具体的に、実現に向けて動くための将来設計図といえるものです。

あなたも、将来のイベントをイメージし、自分のライフプランを考えてみませんか?

「90歳まで安心のライフプラン」

2013年9月26日 朝日新聞朝刊
消費税増税の影響について
インタビュー記事が掲載されました

このライフプランを考える作業は、投資信託や生命保険のような金融商品を選ぶ際にも大変重要です。
それは金融商品というのは、あくまでも人生の目標を実現するためのツールに過ぎないからです。

目標や計画を立てないまま、あれこれ金融商品を選んでも「木を見て、森を見ず」の状態になってしまいます。

まずは「90歳まで安心のライフプラン」を合言葉に、しっかりと今後のライフプランついて一緒に考えましょう。

豊かなライフプランの実現を専門家がサポート

キャッシュフロー表で
今後の家計収支と貯蓄残高を確認

当事務所ではライフプランで90歳まで老後資金がもつかどうかの検証を行います。
(ご希望に応じて80歳、100歳などに目標設定をすることもあります)

もし、ライフプランで老後資金の不足があることがわかった場合は、下記の3つの対処法について出来る対策はないか、お客様と一緒に考えていきます。

①収入を増やす
スキルアップ・キャリアアップ・共働き・再就職・不動産有効活用など

②支出を減らす(節約)
住宅ローンの借り換え・保険の見直し・自動車予算の削減・相続税対策など

③お金をふやす
資産運用(株式、債券、投資信託、金)・NISA・個人年金・確定拠出年金など

老後資金が不足する場合は上記の①~③のどれかを行えばいいというわけではなく、できることを全てに対して手を付くていくことが重要です。

そして老後資金が足りている場合には、少しでも資産を減らさないための対策を考えましょう。

ここでいう減らさないとはインフレなどによって保有資産の実質的価値が下がることを防ぐという意味も含みます。

信頼できるお金の相談相手を持ちませんか?

2015/9/4 天神:エルガーラホール
住まいる!主催(後援:西日本新聞社)
の資産運用セミナーでの講演風景

ライフプランは一度作ればいいというものではありません。
家族構成や状況の変化等は常に起こるため、定期的なチェックを推奨しています。

当事務所には結婚、出産、住宅購入、お子様の進路変更、転職、保険の見直し、リタイア(定年)、相続発生などの人生の節目ごとに、ライフプラン相談にこられるお客様がたくさんいらっしゃいます。


お客様の将来のライフプランや財産状況等を把握した「顧問ファイナンシャルプランナー」を持ち、定期的なご相談を希望される方のための会員サービスもご用意しています。
ライフプラン会員:月額3000円(税別)


【ライフプラン会員サービス内容】
・毎年1回のライフプラン、資産一覧の修正
・半年ごとのレビューミーティング(面談・電話・SKYPEなど)
・年間10回までのご相談(11回目以降の相談料金は基本料金の50%オフ)
・電話またはメールでのご相談(回数無制限)

・自主開催セミナーのご案内(参加無料)
・毎月のニュースレター送付

資産運用&資産管理のノウハウで
お客様の豊かな人生の実現をサポート

東洋経済の「家計&投資徹底ガイド」特集を始め、数多くのマネー雑誌や新聞などに
原稿等を書いています

国内大手運用会社(三菱UFJ国際投信、大和アセットマネジメント)のアドバイザー(講師)として約5年間金融機関の資産運用セミナーや勉強会を担当。

現在もスイスを拠点に世界の富裕層の資産運用&資産管理(プライベートバンク)を行っている外資系運用会社のアドバイザーとして金融機関での講演等を行っています。

国内外トップクラスの運用会社で学んだ資産運用のノウハウや、マーケットの最新情報をコンサルティングの場面で活かすとともに、勉強会やメールマガジン・ニュースレターなどの形で定期的に情報提供させていただいております。

社内のご紹介

社内の様子を写真でご紹介いたします。

エントランス

天神駅から徒歩5分。
長浜公園前にあるライブハウス:ドラムロゴスの隣が入口です。

相談ルーム

周囲が気にならない環境なので、落ち着いてご相談をすることができます。

豊富な資料

ご相談に対応するための様々な資料等はもちろん、お子様向けの絵本なども用意しています。

新着情報

2016年7月13日 西日本新聞社:住まいる!にコラム寄稿
        『投資時期と投資対象の分散で、
不透明な相場を好機に変える』
http://www.smile-invest.jp/columns/401

2016年6月17日 西日本新聞社:住まいる!にコラム寄稿
        『住宅ローンの金利タイプで迷った時は基本に従う』
http://www.smile-invest.jp/columns/380

2016年5月20日 『Financial Adviser』2016年6月号
        外貨建て保険の特集に、為替のことを中心に
7ページ執筆しました。
        現在書店やAmazonなどで発売中。

2016年5月13日 九州朝日放送(KBC)ニュースピア
         地震保険についてコメントしました。  

メールマガジンをお届けしています(無料)

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配信を希望される方は、下記をクリックして登録フォームから登録してください。

ご相談の流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ

平日は時間がないという方も安心です。

平日はお仕事で忙しいという方のために、夕方以降の時間帯や、土日もご相談を受けております。

電話受付時間:平日9:00~18:00
(メールでのお問い合わせは24時間受け付けて
おります)

初回相談

お客様のことを時間をかけて丁寧に
ヒアリングさせていただいています。

相談は全て予約制です。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
ライフプランを作成する場合は質問用紙を交付します。
(時間:約60分~90分)

相談料:無料

※初回相談は多くの方にファイナンシャルプランナーの相談を体験していただきたいことと、初回はお客様のことをお聞かせいただくことが中心になるため相談料を無料としています。

ライフプラン提案書の作成

ライフプラン提案書

質問用紙にご記入していただいた内容をもとにこちらでライフプラン提案書を作成します。

提案書作成途中で気になる点がある場合は、電話やメールなどを使ってヒアリングをさせていただいております。

個別相談(ライフプラン提案)

キャッシュフロー表で
今後の家計収支と貯蓄残高を確認

事前に作成したライフプラン提案書の内容を確認しながら、お客様と一緒に今後のライフプラン計画の作成を行います。
(約30枚のレポート)

キャッシュフロー表で今後予想される家計収支と貯蓄残高を確認しながら問題点を抽出して、改善策を提案します。
(時間:約60分~90分)

ライフプラン提案書:20,000円(税別)

※上記のライフプラン提案書料金には最大3回までの相談料が含まれています。

個別相談(改善策の実行支援)

提案したプランの実行をお手伝い

ライフプラン相談で判明した問題点に対する、改善策の実行をサポートします。

資産運用のご提案や保険の見直しなどはもちろん、ご相談内容によっては経験豊富で信頼できる弁護士・税理士・社会保険労務士・不動産業者・建築家などのさまざまな専門家を紹介させていただいており、その専門家の方々と連携しながらお客様の問題解決にあたります。
(時間:約60分~90分)

相談料:10,000円(税別)

※資産運用相談の内、個別銘柄に係るご相談は無料です。
※専門家の紹介については、お客様の同意をいただいた上で紹介させていただいております。
その場合は弁護士報酬・税理士報酬など別途専門家に費用をお支払いをいただく必要が出てくることがあります。

お困りの方はお気軽にご連絡ください。お客さま一人ひとりに最もふさわしい解決策を一緒に考えさせていただきます。

お問い合わせフォーム

お問い合わせは以下のフォームよりお願いいたします。

以下のフォームに必要事項をご記入の上、「送信内容を確認する」ボタンをクリックしてください。

(例:福岡 太郎)

(例:ふくおか たろう)

(例:092-000-0000)携帯可

(例:sample@fukuoka.ne.jp)

(例:000-0000)

(例:福岡市中央区天神1-1-1)

(例:32歳、50代 など)

電話でのお問合せはこちら

FPオフィス クライアントサイドのホームページにお越しいただき、ありがとうございます。お問合せ、ご質問はお電話・メールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください

よくあるご質問
  • 相談したい時はどうしたらいいんですか?
  • 結局費用はいくらかかるの?
  • サービスについて詳しく聞きたいのですが・・・

どのような内容のお問い合わせでも結構です。
あなたさまからのご連絡をお待ちしております。

尚、お電話のみの無料相談は行っておりません。
ご理解の程、宜しくお願いいたします。

お電話でのお問合せはこちら

092-716-3487

受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)

   ごあいさつ

代表者 久保 逸郎

スポーツマンの明るい性格です。どうぞお気軽にご相談ください。

  初回相談は無料

多くの方々にファイナンシャルプランナーへの相談を経験していただいて、その効果を実感していただきたいため、初回のご相談は無料でさせていただいております(但し、事前予約制、月に10件迄

 残り
8月3件
9月

8件

10月10件

お客様と一緒に時間をかけてライフプランを考えながら総合的なアドバイスを行っているため、新規の相談受付に上限を設けさせていただいております。

092-716-3487

アクセス

住所

〒810-0041
福岡市中央区舞鶴1-8-26
グランパーク天神C棟1028
 

地下鉄天神駅 徒歩5分

事前予約制

電話受付:平日9:00~18:00

ご相談は全て事前予約制とさせていただいています。

メールでのお問合せは24時間受け付けております。

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