・一般個別相談　相談料10500円（税込）／１回１時間～２時間
　　資産運用や住宅ローン、老後のリタイアプラン、相続対策などの様々なご相談に応じています。

・ライフプラン作成　作成料21000円（税込）
　　ご家族の今後のキャッシュフロー（収支予想）や教育に必要な資金、老後の年金の予想額、
　　万一の際の必要死亡保障額などについて約20枚のレポートを作成。
　　問題点の抽出から、必要な対策へのアドバイスもあります。
　　作成料には面談での説明（1回・1時間程度）も含む。

・セミナー講師等講演　講師料31500円（税込）～／２時間　※但し、内容により料金は異なる
　　顧客向けセミナーや、従業員向けセミナーまで幅広く講演依頼を受け付けています。
　　内容によっては、他の専門家講師のご紹介も行っています。
　　公共性の高いものや、社会貢献の一貫等の場合には講師料の相談に応じることがあります。
　　気軽にお尋ね下さい。

・＜年間顧問契約＞資産運用＆管理・顧問サービス　31500円（税込）／年間
　　株式や投資信託等の運用商品、生命保険や損害保険などの資産全体の運用プランを作成して、
　　商品選択アドバイスから実際の購入までをフルサポートします。
　　また、環境の変化に対応するために継続的なアドバイスも提供します。
　　■有価証券・保険などのお客様口座を管理
　　■年1回金融資産全体の運用状況に関する報告書をお届け
　　■随時、電子メール・ＦＡＸによるご質問に対応
　　■個別相談は年5回（5時間）まで無料、6回目以降は５０％割引
　　■ライフプラン作成料５０％割引
　　■オリジナル通信誌による情報提供（隔月）

・保険見直し相談　相談料5250円／フルサポート　月間５組限定
　　初回面談での現状分析、必要保障額の確認のための簡易ライフプラン作成、最適な商品の紹介、
　　希望者への保険商品への加入援助までフルサポートします。
　　1回あたり1時間程度、２～４回程度の面談で保険の見直しを行うことができます。
　　最適な商品の紹介に際しては、取扱保険会社の商品に限らず、共済や簡保の商品を含めた中から、
　　お客様に合った最適の商品をご紹介します。

・資産運用ポートフォリオ（資産配分）作成　作成料10500円（税込）
　　ライフプラン上の目標利回りに合わせて、金融資産配分をどのようにしたら良いのかを
　　アドバイス致します。
　　株式や投資信託だけでなく、預貯金や債券なども含めたトータル的なポートフォリオを作成。
　　これから資産形成を行う方にも、積立を活用したポートフォリオ等をアドバイスします。

・確定拠出年金（４０１Ｋ）の運用アドバイス　作成料10500円（税込）／１プラン（1名）
　　対象者：確定拠出年金（４０１Ｋ）導入企業の従業員の方
　　　　　　　個人型確定拠出年金の加入者
　　確定拠出年金制度は導入されたものの、運用方法についてわからなかったり、困っている場合
　　にご活用下さい。
　　加入中の制度に合わせた運用方法のプラン作成とアドバイスを行います。