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| ご相談のお申込み |
※メール・電話・ＦＡＸ等にて受付を行っています
| 初回面談 |
※初回面談は無料、30分程度
・ご相談内容の確認
・質問シートの交付
・解決までの費用のお見積り
・内容により専門家のご紹介
| 質問シートの提出 |
※お客様が記入後にご提出ください
質問シートの主な項目
・家族構成
・収入や支出、保有金融資産の状況
・住居費、教育費
・保険の加入状況など
| ライフプラン作成 （現状） |
※質問シート到着後、約1週間で作成
| 2回目以降の面談 |
| ライフプラン作成 （改善後） |
| アフターメンテナンス |
・顧問契約に基づくアフターメンテナンス
・金融商品加入者に対しての、募集人としてのアフターメンテナンス
この時点で費用をお見積り致しますので、
安心してご相談いただけると思います。
メールでのお見積りも可能です。